大盘小调整不改股市向好大势

4月20日，大盘小调整不改股市向好大势。热点板块上AI算力板块依然一马当先，我们对于算力板块的判断还是准确的，当前中科曙光，中芯国际、寒武纪和中兴通讯的市场表现如日中天。有人开玩笑说，村长真的应该出手管管了，不然只有AI涨，其他版块都不涨，甚至下跌了！

当然，消息面也有一些好消息，比如6G技术研发，比如发改委适度超前推动数字基建。

(资料图片仅供参考)

不过对于算力股，最为重要还是两个方面驱动业绩：一个是数字经济的B端G端订单，今年各地在大力推进数字化转型，甚至数字中国建设和各地绩效考核挂钩，算力、数据中心、服务器、通信设施等都是典型的数字基础设施，迎来需求爆发。

另一个是AIGC，有人觉得热度下去了，但很多科技公司仍然在推AIGC云服务，这会让AIGC领域的卖水人也就是算力股大赚特赚。以上两个原因，会让算力企业，尤其是GPU芯片和CPO光电模块的上市公司进入高景气阶段。相反，我不太看好AIGC大模型企业，那些都是淘金者，个人更喜欢卖水者。

算力对于我们来说是老生常态，还有一个板块我们时不时提起，那就是猪肉股。然而今天我们的关注点在猪肉股的替代品，鸡肉、鸡蛋上。

前段时间，很多人都从新闻上看到国外鸡蛋短缺、价格飞涨。造成全球鸡蛋鸡肉短缺的原因很简单，就是禽流感。而禽流感的影响到现在还没有完全消除。我国的鸡肉主要来自两种，一种是周期长的土鸡，比如黄羽鸡，一种是周期短的进口鸡，比如白羽鸡。

白羽鸡在我国是主力禽肉禽蛋来源，而白羽鸡的祖代鸡我国依然依赖进口，我国进口祖代鸡来培育父母代鸡，再用父母代鸡来培育商品代鸡。而由于各种因素影响，尤其是禽流感影响，去年五月开始，我国的白羽鸡祖代鸡进口数量减少。但由于从祖代鸡繁育到商品代鸡需要时间，所以我国禽肉禽蛋短缺的情况后移，暂时没有暴露出来。去年五月份减少祖代鸡之后，正常计算，从祖代鸡到最终商品鸡出来大概1年时间，也就是今年6、7月份我国有可能出现鸡肉鸡蛋供不应求的局面。

鸡肉一定涨价吗？当然，如果国内有替代的自繁祖代鸡，情况会大为改善。但国产“广明2号”（新广农牧）、“圣泽901”（圣农发展）、“沃德188”、“京红1号”等供应量提升还需要时间，所以短期白羽鸡祖代鸡依然依赖进口。当然，未来如果自繁上量则可以彻底解决这一忧虑。

而鸡肉鸡蛋的涨价可能性，从资本市场角度，可能推高鸡肉股的股价，诸如益生股份、圣农发展、民和股份等。也有投资人喜欢本土黄鸡，的确掌握在自己手中，虽然养殖周期稍微长一点，但属于保底品种，相关股票包括：立华股份、温氏股份、湘佳股份。

综上，只能说预期6-7月鸡肉鸡蛋可能出现供需矛盾，但市场莫测，我们只能给出一些参考性判断。也许国外的禽流感瞬间消失了，也许国内自繁鸡种开始疯狂“爆兵”。所以依然有一些不确定性，但对于一部分投资人来说，其赚钱靠的就是不确定性，如果确定了，也就没有投资必要了。

最后，今天有人问爱尔眼科为何下跌，个人理解是与北京长峰医院失火，引发了股民的想象力和担心，比如是否会整顿民营医院，其实这件事与长峰医院是否民营医院没有相关性，这个医院存在违章扩建，这个医院是由301医院的退休老专家成立的，出事的主要是一些长期住院的失能老人，未来可能会加强对于医院的消防检查，但不影响病人日常就医。股民的想象力太强了也不好。

吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】

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